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標題: 中國外運股份有限公司 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-7-10 18:10
標題: 中國外運股份有限公司
1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到上海证券買卖所網站等中國证监會指定媒體上细心浏览年度陈述全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陈述内容的真实、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

3 未出席董事环境

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4 信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度无保存定见的审计陈述。

5 经董事會审议的陈述期利润分派预案或公积金轉增股本预案

公司拟以2020年12月31日总股本7,400,803,875股為基数派發2020年度股息，每10股派發明金1.2元人民币（含税），每1股派發明金0.12元人民币（含税），共计派發888,096,465.00元人民币（含税），残剩利润作為未分派利润保存。今年度不举行送股或公积金轉增股本。该预案尚需提交公司股东大會举行审议。

二公司根基环境

1 公司简介

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2 陈述期公司重要营業简介

2.1 公司主营营業及其谋劃模式

本团體是中國领先的综合物流辦事供给商和整合商，秉持“運万物、连世界、創生态，以物流乐成鞭策财產前进”的企業任務，凭仗完美的辦事收集、丰硕的物流資本、壮大的專業物流能力與领先的供给链物流模式，為客户供给定制化的專業物流解决方案和一體化的全程供给链物流辦事。

本团體的主营营業包含專業物流、代辦署理及相干营業和電贸易務三大板块。此中，專業物流是焦點营業，聚焦高發展、高附加值的细分行業及其上下流，鞭策财產高質量成长；代辦署理及相干营業是基石营業，為專業物流营業成长供给支持；電贸易務是立异营業，连系互联網與物流科技，推動公司向数字化和伶俐物流企業轉型进级。

一、專業物流

中外洋運按照客户的分歧需求，為客户供给量身定制的、笼盖全部價值链的一體化物流解决方案并确保方案的顺遂施行，包含合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流和其他專業物流辦事。

合同物流基于持久的互助瓜葛，為客户供给包含采购物流、生產品流、贩卖物流、逆向物流等在内的供给链物流辦理辦事，同時還可供给物流方案设计咨询、供给链优化及供给链金融等增值辦事。公司的合同物流营業依照方针行業举行财產集群式辦理，在消费品及零售、汽車及工業制造、電子及高科技、医疗康健和買方集運等多個行業及范畴具备领先的方案解决能力。公司已與境表里浩繁知名企業創建了杰出的持久互助瓜葛。合同物流受宏觀经济和海内制造業、消费市場变革等身分的影响。

项目物流重要辦事于出口项目，面向電力能源、煤油化工、冶金矿業、根本举措措施、轨道車辆等行業的中國對外工程承包企業，供给工程装备及物質从中國到海外目标國的門到門、一站式物流解决方案设计及履行辦事。辦事内容包含但不限于供给物流方案设计、海運、空運、陆運、倉儲、包装、报關报检、口岸中轉、大件運输、收支口政策咨询等。公司已在全世界约一百個國度和地域操作了浩繁物流项目，具备丰硕的项目履历。项目物流重要受中國對外承包工程和世界列國地域经济和政治、平安場面地步等身分的影响。

化工物流重要辦事于邃密化工行業客户，為客户供给供给链解决方案及物流辦事，重要包含伤害品及平凡包装化工品的倉儲、運输配送、國際貨代和多式联運等。公司具有集倉儲、運输（含液體罐箱）、貨代、多式联運及保税為一體的综合辦事系统，协同海内各區域子公司，构成集东北、华北、华中、华东和华南等五大區域的資本收集结构。化工物流除受化工行業景气宇的影响外，也與行業政策及平安羁系辦法等紧密亲密相干。

冷链物流重要辦事于品牌餐饮、零售商超、食物加工制造及畅通企業、收支口商業客户，為客户供给全程端到端一站式辦事，重要包含冷链倉干配一體化营業、收支口國際供给链营業和對外運营输出辦理三大主营营業。公司已創建天下性的冷链物流收集结构，具备较强的“倉干配” 综合性解决方案辦事能力、全进程冷链温控與追踪和高尺度冷庫的设计、投資扶植與運营辦理能力。冷链行業受消费进级和技能前进動員，并获得政策支撑，整體向好。

公司專業物流的谋劃方针是向價值链整合轉型。作為公司焦點营業，專業物流将以“方案客户化、贩卖行業化、辦事集成化、運营一體化”為方针，以解决方案動員全局，聚焦重點方针行業，做精做深财產链，辦事纵向延长，履历横向复制，构成在方针行業的專業和范围上风。

二、代辦署理及相干营業

中外洋運代辦署理及相干营業重要包含海運代辦署理、空運代辦署理、铁路代辦署理、船舶代辦署理和倉儲及船埠等辦事。中外洋運是中國最大的貨運代辦署理公司，具有笼盖中國、辐射全世界的巨大辦事系统。

海運代辦署理方面，中外洋運重要為客户供给向船公司订舱、放置貨品出運、提箱、装箱、倉儲、集疏港、报關报检、分派、派送等與水路運输相干的多环节物流辦事。中外洋運是世界领先的海運代辦署理辦事商之一，年处置海運集装箱量跨越一万万尺度箱，能供给从中國各重要港口到全世界70多個重要商業國度和地域的全程供给链物流辦事。

空運代辦署理方面，中外洋運重要為客户供给提派、报關报检、倉儲、包装、订舱及操作、航空干線運输代辦署理和卡車轉運等專業化空運貨運代辦署理辦事。作為海内领先的空運貨品運输代辦署理企業，中外洋運堆集了丰硕的操作履历，并與國表里重點航空公司（如南航、汉莎、阿联酋、國航、大韩等）、鹹酥雞加盟, 焦點海外代辦署理和海内物流辦事商創建了不乱的计谋互助瓜葛，经由過程空運通道结构集中把握38条亚洲線、美洲線、欧洲線運力資本，把控海外渠道，可為客户供给全程化、可视化、尺度化的全供给链空運物流辦事。

铁路代辦署理方面，中外洋運是海内领先的铁路貨代辦事商，可為客户供给散杂貨和集装箱等多种方法的铁路代辦署理辦事和信息辦事，包含海内铁路代辦署理辦事、國際铁路代辦署理辦事（含過境铁路代辦署理辦事）和海铁联運在内的全程供给链辦事。今朝，公司跨境班列自营平台在长沙、东莞、深圳、沈阳、新乡、威海、西安等地累计開通路線40余条（此中周班常态運行11条），累计發運4,400余列。同時，還與海内其他班列平台互助，以包舱包列等情势介入跨境班列营業。

船舶代辦署理方面，中外洋運是中國领先的船舶代辦署理辦事公司，在中國沿海、沿江70多個港口设有分支機构，并在香港出格行政區、日本、韩國、新加坡、英國、德國、泰國等地设立代表处，為船公司供给船舶收支港、单证、船舶供给及其他船舶在口岸相干营業等辦事。

倉码辦事方面，中外洋運為客户供给貨品贮存及装拆箱、貨品装卸、發運、分派配送等相干辦事，中外洋運具有丰硕的堆栈和集装箱場站資本，并在广东省及广西省具有10個自营内河船埠，是公司供给优良、高效的貨運代辦署理和综合物流辦事的首要依靠。

公司代辦署理及相干营業重要受全世界商業环境、中國出口集装箱運價、中國口岸集装箱吞吐量、航空貨邮運输量和運力市場供求瓜葛等多种身分的影响。

公司代辦署理及相干营業是專業物流营業成长的基石，将慎密环抱客户需求，强化客户驱動，注意價值缔造和模式立异，延长辦事链条，深挖客户和供貨商價值，推動平台化和產物化扶植，渐渐向全程供给链标的目的轉型。

三、電贸易務

中外洋運電贸易務包含跨境電商物流、物流電商平台和物流设备同享平台。跨境電商物流营業重要指為跨境電商客户供给全链路及部門链路的物流辦事。產物和辦事遍布泰西、中东、日韩、东南亚等地域，辦事范畴涵盖上門揽收、海内（保税）堆栈辦理、收支口清關、國際段運输、海外倉辦理、结尾配送等。跨境電商物流营業重要受跨境電商收支口商業范围、海關政策等身分的影响。物流電商平台指公司经由過程同一在線物流電商平台－運易通向平台客户供给各类公家辦事，如可视、可追踪等信息辦事、操作辦事、代结算辦事、運费保理辦事、技能辦事等，產物已涵盖E拼、收集貨運（汽運）、關務、空運、铁路及多式联運营業等物流辦事范畴，并已上線了多個全链路產物。物流设备同享平台指公司供给集装箱和挪動冷庫等物流装备租赁及追踪、监控辦事。

公司電贸易務板块的方针是向平台化和生态圈轉型。捉住物流電商和電商物流两条主線，以技能立异和贸易模式立异整合表里部資本，在鞭策主营营業周全線上化的根本上，鼎力成长跨境電贸易務，并踊跃摸索物流電商平台模式；强化科技立异，推動财產链接，构成“四流合一”平台生态圈。

2.2 行業成长环境

我國物流業起步较晚，跟着國民经济的快速成长，物流業连结较快增加，物流系统日趋完美，渐渐趋于相對于成熟的阶段。同時，物流業與宏觀经济運行紧密亲密相干，會跟着宏觀经济周期呈現颠簸。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全世界经济堕入阑珊，商業大幅萎缩；我國率先节制住疫情，实現了GDP和對外商業总额的正增加，物流運行整體安稳。

一、全世界经济萎缩，海内经济稳中有升

受2020年头新冠肺炎疫情的打击，我國GDP在第一季度同比降低6.8%，跟着國度有力有用地鞭策規复出產秩序，第二季度至第四時度規复同比增加，经济運行渐渐規复常态，整年海内GDP為101.60万亿元人民币，按可比代價计较同比增加2.3%，增速较上年同期回落3.7個百分比。 2020年，我國貨品商業收支口总额32.16万亿元人民币，同比增加1.9%，增速较上年同期回落1.5個百分比；此中，出口17.93万亿元人民币，同比增加4%；入口14.23万亿元人民币，同比降低0.7% ；商業顺差3.7万亿元人民币，同比增加27.4%。

跟着新冠疫情在全世界范畴内的接踵暴發，列國施行封闭、断绝和停工停產，全世界重要经济體在履历第一季度的降低后，第二季度降幅进一步扩展，降低近10%，并延续至第四時度，整年全世界经济和商業均同比下滑。與此同時，因為列國一度封闭边陲、限定职員收支境、项目工地停工等影响，工程项目进度广泛受阻。

二、物流業政策情况延续改良，促成物流業成长

2020年，新冠肺炎疫情暴發后，加重了全世界经济脱钩断链的危害，全世界财產链、供给链因非经济影响面對打击，我國物流關键與应急相应系统、國際航空貨運等范畴的運营與供应面對挑战。物流作為复工复產及保障國度财產平安的關头气力，當局接踵出台了《關于进一步低落物流本钱的施行定见》、《關于促成關键機場联通轨道交通的定见》、《關于进一步做好供给链立异與利用试點事情的通知》、《交通運输部關于兼顾推動疫情防控和经济社會成长交通運输事情的施行定见》等文件，提出要培养主干物流企業，鼓動勉励大型物流企業市場化吞并重组，提高現代供给链成长程度。

三、物流市場運行安稳，疫情促使物流市場轉型加快

2020年，天下社會物流总额在经积年初降低后，稳步回升，整年天下社會物流总额300.1万亿元人民币，按可比代價计较，同比增加3.5%，增速较客岁降低2.4個百分點。2020年社會物流总用度14.9万亿元人民币，同比增加2.0%；社會物流总用度與GDP的比率為14.7%，“十三五” 時代降低1.3個百分點，物流降本增效结果较着。从布局看，农產物物流需求安稳增加，工業物流需求企稳回升，與消费、民生相干的物流需求及再生資本物流需求規复较快。从國際物流来看，入口物流量同比增加8.9%，增速比上年提高4.7個百分點，出口物流量增速近5%。

四、海運運力供不该求，中國出口集装箱運價指数延续回升

2020年上半年，受传统海運淡季叠加新冠肺炎疫情的影响，商業勾當低迷，貨量降低，中國出口集装箱運價指数（如下简称“CCFI指数”）从1月份939跌落至5月份的836低點，船公司大幅减少運力，集装箱海運市場呈低迷态势。6月份以来，對外商業渐渐規复，中國出口集装箱運输需求上升，舱位严重和空箱不足致使海運運力供不该求，大都航路订舱運價延续上涨，CCFI指数显現快速上涨走势，12月份高达1,446.08，整年CCFI指数為984.42，同比上涨19.54%。2020年，天下口岸集装箱吞吐量為2.64亿尺度箱，同比增加1.2% ；天下口岸貨品吞吐量為145.5亿吨，同比增加4.3%。

五、全世界航空運力降低，代價延续高位運行

2020年，全世界新冠肺炎疫情给航空貨運行業带来挑战，按照國際航空運输协會(IATA)估计， 2020年全世界航空貨運量為5,420万吨，同比降低11.58%。在航空貨運收入方面，因客機停飞致使腹舱貨運運力降低，但貨運客機和“客改貨”等情势补充了部門運力欠缺，同時，整年貨運代價根基都处于高位運行，IATA估计2020年全世界貨運收入将从2019年的1,024亿美元增至2020年的1,177亿美元。

六、跨境電商快速增加，動員物流需求上升

2020年，受新冠肺炎疫情的影响，線上消费增长，電商浸透率晋升，跨境電商收支口買卖额大幅增加。按照海關開端统计，2020年我國跨境電商收支口1.69万亿元，同比增加31.1%，此中出口1.12万亿元，同比增加40.1%，入口0.57万亿元，同比增加16.5%。从政策层面，跨境電商羁系立异功效从B2C推行到B2B范畴，2020年，海關总署出台配套的通關辦法，增设跨境電商B2B出口專属羁系代码（97十、9810），在22個海關展開试點，进一步推動跨境電商范畴通關便當化，羁系系统趋于完备；同時，國務院在已设立59個跨境電商综合实验區根本上，新设46個综合实验區，扩容后天下共有105個综合实验區，散布在30個省市，将加快跨境電贸易務的增加，為跨境電商物流供给機遇。

七、欧線班列逆势增加，不乱國際供给链财產链

2020年，面临新冠肺炎疫情的打击，在國際海運和空運分歧水平受阻的环境下，欧線班列阐扬國際铁路联運的怪异上风，逆势上扬，保障國際供给链财產链不乱并助力全世界配合抗疫。2020年，欧線班列整年開行12,406列，同比增加50%，初次冲破1万列，是2016年開行量的7.3倍，共输送貨品113.5万尺度箱，累计發送國際互助防疫物質931万件、7.6万吨。運营質量上，欧線班列重载運输特别是回程重载運输有较大改良，综合重箱率达98.4%，同比提高4.6個百分點，此中回程重箱率同比提高9.3個百分點。

3 公司重要管帐数据和财政指标

3.1 近5年的重要管帐数据和财政指标

单元：万元币种：人民币

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3.2 陈述期分季度的重要管帐数据

单元：元币种：人民币

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季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明

√合用 □不合用

一、 2020年，公司完成為了對嘉兴市港運物流有限公司65%股权和湖南外運报關有限公司100%股权的收购，属于统一节制下的企業归并，是以對往年的财政数据举行追溯。详情载于本公司2020年度陈述之财政报表附注八。

二、公司2020年第四時度的归属于上市公司股东的净利润较第三季度环比降低1.93亿元人民币，主如果由于第四時度集入彀提奖金，致使职工薪酬环比增长1.66亿元人民币，且第四時度计提商誉减值丧失0.54亿元人民币。

4 股本及股东环境

4.1 平凡股股东和表决权規复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表

单元: 股

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4.2 公司與控股股东之間的產权及节制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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4.3 公司與現实节制人之間的產权及节制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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* 招商局经由過程招商局汽船有限公司节制持有中外運航運有限公司的0.45%股权。

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

□合用 √不合用

5 公司债券环境

√合用 □不合用

5.1 公司债券根基环境

单元:亿元币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付环境

√合用 □不合用

公司于2020年3月2日就“16外運01”公司债举行了付息，付息金额為6,400万元人民币；并于2021年3月2日到期兑付“16外運01”公司债本金20亿元人民币，兑付利钱6,400万元人民币。2020年8月24日就“16外運03”公司债举行了付息，付息金额為4,995万元人民币。详情拜见公司在上交所網站(www.sse.com.cn)表露的相干通知布告。

5.3 公司债券评级环境

√合用 □不合用

上海新世纪資信评估投資辦事有限公司對公司借主體信誉评级為AAA级，主體评级标识所代表的寄懶人減肥方法,义為：刊行人了偿债務的能力极强，根基不受晦气经济情况的影响，违约危害极低；當前“16外運01”和“16外運03”债项信誉品级為AAA级，债券评级标识所代表的寄义為：债券的偿付平安性极强，根基不受晦气经济情况的影响，违约危害极低。评级日期為2020年5月26日，评级预测為不乱，與上一次评级成果无变革。公司已在上交所網站表露了《中外洋運股分有限公司及其刊行的16外運01與16外運03跟踪评级陈述》。

5.4 公司近2年的重要管帐数据和财政指标

√合用 □不合用

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三谋劃环境會商與阐發

1 陈述期内重要谋劃环境

1.1 陈述期内整體谋劃环境

2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全世界经济堕入阑珊，全世界商業萎缩。我國率先节制住疫情并規复经济增加，整年GDP同比增加2.3%，對外商業总额（以人民币计）同比增加1.9%。新冠肺炎疫情暴發后，中外洋運踊跃实行社會责任，筑起了全世界抗疫生命線和复工复產運输線，完成為了境表里防疫物質運输保障使命，并完成為了發往澳門特區和吉布堤的新冠疫苗物流運输辦事。面临新冠肺炎疫情的紧张打击，公司深刻贯彻“以计谋引领全局，以質效贯串始终”的事情目标，兼顾推動疫情防控與谋劃成长，实現谋劃質量延续晋升和收入范围稳步增加。

（1）延续提質增效，实現收入范围的稳健增加

2020年，虽然外部情势日益繁杂并叠加新冠肺炎疫情影响，公司仍延续晋升谋劃質量，强化質效晋升。陈述期内，公司延续强化信誉危害辦理，应收账款周轉天数同比加速2.6天；确切防备活動性危害，谋劃勾當發生的現金流量净额同比增长6.34亿元人民币。

2020年，公司实現業務收入845.37亿元人民币，同比增加8.86%；实現归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润23.54亿元人民币，同比增加13.57%，重要得益于在空運市場需求兴旺、運價延续走高的环境下，公司阐扬全網運营效能，提早结构空運通道和增强運力集采，踊跃鞭策跨境電商物流、空運代辦署理、班列等重點营業增加，实現利润较快增加；别的，新收购的KLG团體降服疫情影响，谋劃發生的利润與2019年持平；实現归属于上市公司股东的净利润27.54亿元人民币，同比降低1.77%，主如果由于公司2019年冲销了之前年度计提的大额股票处理收益所得税，致使2019年归属于上市公司股东的净利润金额相對于较高，而今年无此事项。

（2）加速营業轉型，打造產物與運营“两强系统”

1) 產物系统扶植

a) 專業物流营業加速向價值链整合轉型，深耕消费品及零售、汽車及工業制造、電子及高科技、医疗康健和買方集運等高發展性、高附加值重點行業，延续晋升行業解决方案能力；构建車貨庫一體化平台，摸索打造全網運营能力。陈述期内公司制订《專業物流解决方案系统框架指引》，笼盖重點行業50個营業环节和细分市場258個辦事模块，构成消费品及零售、汽車及工業制造、電子及高科技等行業物流解决方案；公司施行干線整車╱干線集拼+城配的汽運通道新模式，举行車貨庫一體化運作，肯定同一的汽運通道平台運营體系，已实現60%運输营業利用笼盖。

2020年，專業物流重點行業方面获得踊跃希望：①消费品及零售行業延续优化营業布局，對峙大客户计谋，乐成與多家大客户续约，持久火伴瓜葛进一步深化，增长時尚行業體量级新客户，開端构成根本物流+電商贩卖的全链路解决方案，為焦點客户定制基于物流节制塔的阐發陈述，显著低落老旧庫存率和庫存板滞率；②汽車及工業制造行業聚焦汽車细分市場，构成入場與線边物流、轮胎行業、伤害品物流、整車與全散装件(CKD)、半散装件(SKD)等物流解决方案；③電子及高科技行業扩大细分范畴，从消费電子范畴向高附加值的電子元器件及半导體、智能電子產物范畴拓展，為焦點客户上線自立研發的“倉儲视觉辨认主動收發貨體系”，单次扫码乐成率提高至100%，票据录入效力提高30%，职員设置装备摆设优化30% ；④医疗康健行業环抱現有的西門子、GE、飞利浦等全世界龙头企業客户為其供给包含采购、出產、贩卖、售后在内的医疗器械全链条的辦事，延续開辟中國医药、北医医药等医药范畴客户，并将辦事链条扩大至医疗行業上下流；⑤買方集運营業加速開辟新兴市場，在签约南美零售行業知名品牌的根本上踊跃拓展营業及优化運营，实現收入利润稳步增加； ⑥化工行業实現新能源汽車電池等危化品物流营業冲破，開辟多個客户伤害品备件营業，上海、南通危化品物流中間等重點项目接踵启動和動工，為化工物风行業的成长奠基必备根本；⑦冷链行業虽然受疫情打击较大，但公司经由過程踊跃開辟宁波恪诚、亿滋國際、首农团體等客户以供给入口代辦署理等增值辦事，严控本钱，实現毛利增加12%。

b) 代辦署理及相干营業加速向全程供给链轉型，优化水、陆、空通道扶植，渐渐构成整箱產物、拼箱產物、班列產物、空運產物、散杂貨品流辦事、承運人综合物流辦事六大產物系统。

整箱產物方面，2020年，公司開辟了东南亚航路整箱產物，启動了中东印巴、欧洲地中海線整箱產物打造；同時推動精品航路打造和上線，重點聚焦东南亚地域精品航路，并在運易通平台举行產物上線。

拼箱產物方面，“外運E拼”作為公司首個天下同一的尺度化產物，2020年在东南亚投入運营第一個海外中間倉，并已創建“15其中心倉+30個卫星倉”的一體化辦事收集。2020年累计完成集拼营業出庫量515万立方米，同比增加27%。

班列產物方面，2020年，公司打造石龙至沃尔西诺、沈阳至莫斯科、长沙至明斯克3条精品班列路線，构成大众班列、定制班列、特點班列的多元化班列產物；2020年实現常态化運作班列共11条，成為疫情下保障國際供给链不乱的首要物畅通道。2020整年累计開行1,580列，發運量15.7万尺度箱，同比别离增加25.6%、21.7%。

空運產物方面，2020年，公司@增%9X2eT%强對港%p4BF4%口@操作、干線運力、海外辦事等环节的节制力，举行產物同一计劃和设计，构成航路產物43条、全链路產物15条、尺度化全链路產物33条。面临疫情下航空運力欠缺的場合排場，公司踊跃应变，增强與航空公司互助，经由過程創始客改貨、增開包機路線、增长包機班次密度等方法保障運力，為防疫物質運输和知足重點客户需求供给了有力的支撑和保障，构成“以運力促貨、以貨促運力”的轮回改良，空運营業收入、利润实現大幅增加，2020年，空運代辦署理营業收入增加41%，分部利润增加1.5倍。

散杂貨品流辦事方面，2020年，公司開端形玉成程產物、陆上操作產物和船代產物构成的產物庫，重點聚焦细分貨类的全程產物扶植，完成船代操作可视化辦事體系一期在海内11家重要港口上線，有用提高数据質量和提取效力，加强客户得意度和客户黏性。

承運人综合物流辦事方面，2020年，公司推動伶俐場站第一期（空箱）项目在天下落地，并启動第二期（重箱）项目。在同一重要集装箱場站验修箱信息體系的根本上，公司扶植验修箱营業同享中間，以渐渐实現場站等营業的全網運营。

公司延续优化水運、陆運、空運通道扶植，构成資本會聚效应。水運通道经由過程運力集采晋升议價能力，重點推動东南亚航路、中东印巴及欧洲地中海航路的運力集采事情；新增深圳“湾區号”欧線班列運营平台，实現常态化運作班列共11条，进一步巩固了市園地位。2020年集中采购979列班列運力，有力地支持了跨境班列的發貨量；空運通道完成四大區域運控中間组建，集中把握亚洲線、美洲線、欧洲線運力38条，并已運营11条固定包機路線，打造西欧運控中間（法兰克福），與KLG团體在清關和欧洲派送等方面举行全方位對接，空運通道能力显著晋升。

c）電贸易務打造跨境電商物流的全链路產物，加速向平台化和生态圈轉型，不竭强化全場景的链接能力和公家性的聚合能力。

跨境電商物流营業方面，公司延续优化辦事环节，增强對大型電商客户的营销力度，促成客户多样化，实現客制化辦事向尺度化全链路產物的变化。2020年，公司捉住市場機會，與大客户深化计谋互助，出口营業量大幅增长；进一步结构空運通道，以包機方法大幅提高對運力的把握能力，由2019年的杭州－列日单一路線成长到11条路線、43個航路產物；增强電商港口能力扶植，启用嘉兴分派中間和东莞分派中間，进一步晋升電贸易務關键分拣操作能力；完美跨境電商物流體系功效扶植，對相干主體系現有架构、定单辦理、申报辦理及数据對接功效举行迭代优化，新增產物辦理、计费辦理、首结尾操作、在線辦事等功效，完成南京、威海、武汉、合肥、迪拜、香港六個港口的推行施行及體系摆设；打造跨境小包產物、BC倉配產物、B2B（97十、9810）產物、1210入口產物、单环节分拣辦事產物等。

物流電商平台方面，公司加大内部协同，開辟并上線了欧亚、东南亚、中日韩、南亚和亚非5条全链路数字化產物，和55条笼盖欧洲、日韩、东南亚水铁联運產物。同時，公司打造的物流電商大众平台——運易通平台月均活泼企業8,650家，日均页面拜候量到达60,500次，大众買卖金额（不包含中外洋運）达10.23亿元；運易通收集貨運平台继得到首批收集貨運派司后，2020年实現運输营業買卖金额同比增加182%。别的，公司推動運易通“科改树模举措”试點方案的施行與落地，制定完成為了運易通初次增資扩股和員工持股方案，晋升運易通成长動力。

2) 運营系统打造

陈述期内，公司延续增强運营系统扶植，推動客户和供给商的系统化辦理，优化辦理流程，深化赋能一線。

在流程方面，2020年公司公布了《营業操作尺度化流程手册草案（2020年）》、《商務辦理流程草案（2020年）》，经由過程确立流程和数据規范，為鞭策尺度化供给了根本；截至2020年底，公司開端搭建了以定单池為泉源、以结算辦理為焦點节制點，经由過程大数据辦理阐發平台的利用实現营業定单的闭环辦理。公司還出台了部門子营業線协同法则，助力收集化運营。

在系统方面，2020年公司公布了《產物系统框架方案》，确立了產物息争决方案的组成要素，加速搭建產物系统；公司经由過程客户分类分级辦理、信息辦理及客户得意度查询拜访等辦法，鞭策客户辦理系统化與数字化。公司還制订了《采购辦理施行细则（2020版）》，延续完美采购辦理组织并优化流程，强化供给商及采购辦理的轨制保障。

（3）捉住機會，深化海外與資產“两大结构”

1) 海外结构方面

2020年，公司延续完美海外结构，致力于成為具备國際竞争力的現代物流企業。陈述期内，公司完成KLG团體100%股权的收购，深化欧洲收集扶植，加大與現有营業的协同與交融，2020年，KLG团體降服欧洲疫情带来的紧张晦气影响，累计实現收入约15.8亿元人民币，实現谋劃發生的利润约1.8亿元人民币，與2019年持平，展示出较强的谋劃韧性和質量。陈述期内，公司新设蒙古、乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚和阿联酋四家海外機构；启動日本、韩國、澳大利亚機构整合；完成迪拜约2万平方米的海外倉革新，晋升跨境電商運营能力。

2) 資產结构方面

2020年，公司将中外運物流投資控股有限公司作為本团體计谋性物流資本、新建物流举措措施的同一投資主體，渐渐施行“轻重資產分手”，同時上海临港项目及北京物流基地等项目也获得踊跃希望。

（4）對峙立异引领，数字化轉型周全提速

2020年，公司周全启動数字化轉型，设立数字化轉型辦公室，聚焦海内端、干線端、海外端、車貨庫一體化、買卖交付付出線上平台，偏重构建数字化智能運营系统。

陈述期内，公司加大科技研發投入，技能利用場景日益丰硕。公司新上線智能制单辦事，與智能审单辦事一块儿共同单证智能化处置平台，鞭策關務同享中間人均营業处置能力增加晋升同比跨越30%，外運E拼营業操作效力晋升跨越10%；區块链+供给链金融辦事营業融資范围增加跨越22倍，乐成签發海内第一张基于區块链技能的NVOCC電子提单，进一步鞭策海運貨代行業内畅通环节中信赖系统、贩卖渠道、買卖模式和付出系统的变化；客户與供给商中台扶植终了，实現了客户瓜葛辦理體系、主数据辦理體系认证的集成；智能调剂算法利用于化工、消费品及零售、電子及高科技、冷链等行業物流解决方案，智能装载算法实現单柜有序装载辦事。

陈述期内，公司完成具备自立常识產权的收發貨辨认分拣體系研發和產物化，该體系已在化工物流及“外運E拼”浦东儲運主動化堆栈施行；共申报常识產权59件，此中“人機协同数字化堆栈解决方案”、“智能收發貨體系”、“智能倉儲平台”等多個项目荣膺業界大奖。

1.2 分部谋劃及分部利润环境（此中分部利润為分部業務利润剔除對合联营企業的投資收益的影响）

專業物流

2020年，本团體專業物流辦事的對外業務额為195.85亿元人民币，较上年的198.39亿元人民币削减1.28%，主如果由于受新冠肺炎疫情全世界暴發的影响，境外项目停工使得营業量降低，致使项目物流收入同比削减约6亿元人民币；分部利润為7.15亿元人民币，较上年的6.79亿元人民币增长5.35%，主如果由于今年新并表了KLG团體，其2020年进献的分部利润為1.31亿元人民币。

代辦署理及相干营業

2020年，本团體代辦署理及相干营業的對外業務额為577.76亿元人民币，较上年的548.33亿元人民币增长5.37% ；分部利润為18.63亿元人民币，较上年的15.60亿元人民币增长19.42%，主如果由于航空運價同比上涨，本公司以包機等模式提早锁定部門運力，空運代辦署理营業红利能力大幅晋升。

電贸易務

2020年，本团體電贸易務的對外業務额為71.76亿元人民币，较上年的29.83亿元人民币增长140.55%；分部利润為1.96亿元人民币，较上年的0.71亿元人民币增长173.94%，主如果由于得益于空運通道扶植，公司提早锁定運力，且在2020年加大與重點客户互助，跨境電商物流营業收入翻倍，跨越70亿元人民币，分部利润同比增加4.4倍，到达1.67亿元人民币。

重要营業营運数据以下：

■

*不包括KLG团體的营業量

**2020年包括為跨境電商客户供给的纯干線運输营業量2.7万吨；2019年包括為跨境電商客户供给的纯干線運输营業量0.8万吨

2 致使暂停上市的缘由

□合用 √不合用

3 面對终止上市的环境和缘由

□合用 √不合用

4 公司對管帐政策、管帐估量变動缘由及影响的阐發阐明

√合用 □不合用

一、管帐政策变動及其影响

财務部于2019年12月10日印發了《企業管帐准则诠释第13号》（财會[2019]21号），于2020年6月19日印發了《新冠肺炎疫情相干房钱减讓管帐处置劃定》（财會[2020]10号）。本团體已采纳上述诠释和劃定體例2020年度财政报表。《企業管帐准则诠释第13号》對本团體及手指腱鞘囊腫,本公司无显著影响。

本团體對付知足《新冠肺炎疫情相干房钱减讓管帐处置劃定》，由新冠肺炎疫情直接激發的、本团體作為租赁合统一方與出租人或承租人就現有租赁合同告竣的房钱减免、延期付出等房钱减讓，全数选择采纳简化法子，不评估是不是產生租赁变動，也不从新评估租赁分类。

2020年度，本团體作為承租人自出租人获得的房钱减免金额為1,733.03万元，增长利润总额1733.03万元。本团體作為出租人赐與承租人的房钱减免金额為2,155.61万元，削减利润总额2,155.61万元。本团體作為出租人赐與承租人的房钱延期付出优惠刻日為原租赁合同商定的房钱付出往后的1-3個月。

二、管帐估量变動及影响

按照《企業管帐准则第4号－固定資產》有關劃定，每一個管帐年度完毕，企業应答固定資產的估计利用寿命、净残值和折旧法子举行覆核，若是固定資產的估计利用寿命、净残值與本来管帐估量数有差别的，理當举行响应调解。别的，依照财務部、國度税務总局《關于完美固定資產加快折旧企業所得税政策的通知》（财税[2014]75号）的有關劃定，對所有企業持有的单元價值不跨越5,000元的固定資產，容许一次性计入當期本钱用度在计较应纳税所得额時扣除，再也不分年度计较折旧。為使固定資產折客岁限和現实利用寿命加倍匹配，加倍公道地估量本团體固定資產的折旧，进而加倍公平、恰本地反应本团體的财政状态和谋劃功效，参考同業業相干公司通行做法，经本公司2020年3月31日第二届董事會第十九次集會核准，本团體自2020年4月1日起将衡宇修建类的利用年限变動為钢布局30年、钢混布局25年、砖混布局20年；将車辆的利用年限变動為5年；将固定資產确认尺度变動為5,000元。本次变動先后的折客岁限及固定資產确认尺度以下：

■

按照《企業管帐准则第28号—管帐政策、管帐估量变動、過失改正》的劃定，前述管帐估量变動采纳将来合用法，對本团體及本公司之前各年度财政状态和谋劃功效不發生影响。對2020年归并利润总额的影响以下：

单元：元币种：人民币

■

5 公司對重大管帐過失改正缘由及影响的阐發阐明

□合用 √不合用

6 與上年度财政陈述比拟，對财政报表归并范畴產生变革的，公司应看成出详细阐明。

√合用 □不合用

本团體归并财政报表范畴详见附注9、“1.在子公司中的权柄”。

股票代码：601598 股票简称：中外洋運编号：临2021-003号

中外洋運股分有限公司

關于2020年度利润分派预案的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●每股分派比例：每股派發明金盈利0.12元（含税），不举行送股或公积金轉增股本。

●本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。

●在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本產生变更的，拟保持每股分派比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通知布告详细调解环境。

1、利润分派方案内容

董事會建议，公司拟以2020年12月31日总股本7,400,803,875股為基数派發2020年度股息，每10股派發明金盈利1.2元人民币（含税），每1股派發明金盈利0.12元人民币（含税），共计派發888,096,465.00元人民币（含税）。2020年度公司現金分红占2020年度归并报表归属于上市公司股东净利润的32.24%。残剩利润作為未分派利润保存，不举行送股或公积金轉增股本。

如在本通知布告表露之日起至施行权柄分拨股权挂号日時代总股本產生变更的，公司拟保持每股分派比例稳定，响应调解分派总额。如后续总股本產生变革，将另行通知布告详细调解环境。

本次利润分派预案尚需提交本公司2020年度股东大會审议。

2、本公司实行的决议计劃步伐

（一）董事會集會的召開、审议和表决环境

本公司于2021年3月30日召開第二届董事會第二十四次集會，审议经由過程了《關于2020年度利润分派预案》，并赞成将该议案提交2020年度股东大會审议。

（二）自力董事定见

本公司自力董事认為，本次利润分派预案基于公司成长阶段和财政状态，综合斟酌了公司红利环境、現金流状况、資金需求和投資者的长处，有益于公司延续康健成长，不存在侵害公司全部股东出格是中小股东长处的情景，合适中國证监會、上海证券買卖所及《公司章程》的相干劃定，赞成本次利润分派预案并提交本公司2020年度股东大會审议。

（三）监事會心见

本公司监事會认為，本次利润分派预案合适中國证监會、上海证券買卖所及《公司章程》的相干劃定，合适公司現实谋劃环境，分身了股东长处及公司延续成长必要，不存在侵害公司全部股东出格是中小股东长处的情景，赞成本次利润分派预案并提交本公司2020年度股东大會审议。

3、相干危害提醒

本次利润分派预案连系了公司成长环境、将来資金必要等身分，不會對公司谋劃現金流發生重大影响，不會影响公司的正常谋劃和持久成长。

本次利润分派预案尚需提交本公司2020年度股东大會审议通事后方可施行。

特此通知布告。

中外洋運股分有限公司

董事會

二〇二一年三月三旬日

股票代码：601598 股票简称：中外洋運编号：临2021-006号

中外洋運股分有限公司

關于续聘管帐师事件所的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●拟聘用的管帐师事件所名称：信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）

1、拟聘用管帐师事件所的根基环境

（一）機构信息

一、根基信息

名称：信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）（如下简称“信永中和”）

建立日期：2012年3月2日

组织情势：特别平凡合股企業

注册地點：北京市东城區向阳門北大街8号富华大厦A座8层

首席合股人：谭小青师长教师

职員信息：截止2020年12月31日，信永中和合股人（股东）229人，注册管帐师1,750人，签订過证券辦事营業审计陈述的注册管帐师人数跨越600人。

营業范围：信永中和2019年度营業收入為27.6亿元，此中，审计营業收入為19.02亿元，证券营業收入為6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，触及的重要行業包含制造業，信息传输、软件和信息技能辦事業，電力、热力、燃气及水出產和供给業，交通運输、倉儲和邮政業，批發和零售業，房地财產，金融業，采矿業等。公司同業業上市公司审计客户派别為16家。

二、投資者庇护能力

信永中和已采辦职業保险合适相干劃定并涵盖因供给审计辦事而依法所应承當的民事补偿责任，2019年度所投的职業保险，累计补偿限额1.5亿元。

近三年信永中和在执業中无相干民事诉讼承當民事责任的环境。

三、自力性和诚信记实

信永中和近三年因执業举動遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视辦理辦法8次、自律羁系辦法0次和規律处罚0次。17名从業职員近三年因执業举動遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视辦理辦法19次和自律羁系辦法0次。

（二）项目信息

一、根基信息

项目卖力合股人（具名注册管帐师）董秦川师长教师，2003年景為注册管帐师，2007年起头从事上市公司审计事情，2005年起头在信永中和执業，2020年起头為本公司供给审计辦事，近三年签订和复核的上市公司跨越5家。

拟担當自力复核合股人郑卫军师长教师，1995年景為注册管帐师，1996年起头从事上市公司审计事情，2001年起头在信永中和执業，2018年起头為本公司供给审计辦事，近三年签订或复核上市公司共6家。

项目卖力司理（具名注册管帐师）徐友彬师长教师，2018年景為注册管帐师，2015年起头从事上市公司审计事情，2015年起头在信永中和执業，2021年起头為本公司供给审计辦事，近三年未签订上市公司审计陈述。

二、自力性

项目卖力合股人、具名注册管帐师、项目自力复核合股人近三年不存在因执業举動遭到刑事惩罚，不存在遭到证监會及其派出機构、行業主管部分的行政惩罚、监视辦理辦法，不存在遭到证券買卖場合、行業协會等自律组织的自律羁系辦法、規律处罚。

三、诚信记实

项目卖力合股人、具名注册管帐师、项目自力复核合股人等不存在可能影响自力性的情景。

四、审计收费

2020年度审计用度合计為1,010万元人民币（包含因收购KLG团體致使归并报表范畴增长產生的年审用度40万元人民币）。2021年度审计用度合计為1,010万元人民币，此中财政陈述审计用度為860万元人民币，内部节制审计用度為150万元人民币，系依照管帐师事件所供给审计辦事所需的專業技術、事情性子、承當的事情量，以所需事情人、日数和每一個事情人日收费尺度肯定。

2、拟续聘管帐事件所实行的步伐

（一）本公司董事會审计委員會2021年度第二次集會审议经由過程了《關于续聘2021年度外部审计师的议案》。审计委員會认為：信永中和具有应有的專業能力、投資者庇护能力，不存在违背《中國注册管帐师职業品德守则》對自力性请求的情景，具有杰出的诚信状态，且依照中國企業管帐准则及羁系機构的请求，自力、客觀、公道地完成為了公司2020年度审计事情，為连结公司审计事情的持续性和不乱性，赞成续聘信永中和為公司2021年度财政陈述和内部节制审计機构。

（二）本公司自力董事對本次续聘外部审计师举行了审核并颁發事先承认定见和赞成的自力定见

一、自力董事的事先承认定见：自力董事认為信永中和具有為公司供给财政陈述和内部节制审计辦事的天資和能力。信永中和依照中國企業管帐准则及羁系機构的请求，自力、客觀、公道地完成為了公司2020年度审计事情，可以或许知足公司2021年度审计事情的请求；本次续聘事项不存在侵害公司和全部股东出格是中小股东长处的情景；赞成将《關于续聘2021年度外部审计师的议案》提交公司第二届董事會第二十四次集會审议。

二、自力董事定见：自力董事认為信永中和具有為公司供给财政陈述和内部节制审计辦事的天資和能力，在公司2020年度审计事情中勤恳尽责，可以或许遵守自力、客觀、公道的执業准则，公平、公道地颁發自力审计定见。本次续聘的审议步伐合适有關法令、律例及《公司章程》的劃定，不存在侵害公司和全部股东出格是中小股东长处的情景。赞成《關于续聘2021年度外部审计师的议案》并提交公司股东大會审议。

（三）本公司于2021年3月30日召開第二届董事會第二十四次集會审议经由過程了《關于续聘2021年度外部审计师的议案》，一致赞成续聘信永中和為公司2021年度财政陈述和内部节制审计機构，审计用度合计為1,010万元人民币，此中财政陈述审计用度為860万元人民币，内部节制审计用度為150万元人民币，任期至自股东大會经由過程之日公司2021年度股东大會竣事時為止。

（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议经由過程之日起见效。

特此通知布告。

中外洋運股分有限公司

董事會

二○二一年三月三旬日

股票代码：601598 股票简称：中外洋運编号：临2021-004号

中外洋運股分有限公司

第二届董事會第二十四次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

中外洋運股分有限公司（如下简称“公司”、“本公司”或“中外洋運”）第二届董事會第二十四次集會于2021年3月30日以通信集會情势召開，董事會于2021年3月15日向全部董事發出了集會通知。本次集會准期举辦，集會由董事长李關鹏主持，应出席董事11人，亲身出席董事9人，履行董事宋嵘师长教师因其他放置，拜托董事长李關鹏师长教师代為出席并表决；非履行董事粟健师长教师因其他放置，拜托非履行董事熊贤能师长教师代為出席并表决。公司监事及部門高档辦理职員列席了集會。集會的通知、召開和表决步伐和集會内容、表决成果合适《中华人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關劃定。

本次集會审议并表决经由過程了如下议案：

1、關于2020年度总司理事情陈述的议案

经审议，董事會一致赞成该陈述。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

2、關于2020年度财政决算陈述的议案

经审议，董事會一致赞成该陈述，并提交公司2020年度股东大會审议。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

3、關于2020年度利润分派预案的议案

经审议，董事會一致赞成该项议案。详细包含：

（一）赞成公司以总股本7,400,803,875股為基数，每10股派發明金1.20元（含税），每1股派發明金0.12元（含税），共计派發888,096,465元（含税），残剩利润作為未分派利润保存。今年度不举行送股或公积金轉增股本。

（二）赞成将2020年度利润分派预案提交公司2020年度股东大會审议。

（三）授权公司董事會秘书卖力处置后续相干详细事宜。

自力董事已對该议案颁發了赞成的自力定见。详细内容请参阅公司同日登载在上海证券買卖所網站（www.sse.com.cn）上的姑且通知布告（临2021-003号）。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

4、關于2021年度财政预算的议案

经审议，董事會一致赞成公司制订的2021年度财政预算，并提交公司2020年度股东大會审议。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

5、關于续聘2021年度外部审计师的议案

经审议，董事會一致赞成本议案，详细包含：

（一）2020年度公司审计用度合计為1,010万元人民币（包含因收购KLG团體致使归并报表范畴增长產生的年审用度40万元）；并续聘信永中和管帐师事件所(特别平凡合股)為公司2021年度财政陈述和内部节制审计機构，审计用度合计為1,010万元人民币，此中财政陈述审计用度為860万元人民币，内部节制审计用度為150万元人民币，任期自公司股东大會审议经由過程之日大公司2021年度股东大會竣事時為止；

（二）赞成将本议案提交公司2020年度股东大會审议。

自力董事對该议案颁發了事先承认定见及赞成的自力定见。详细内容请参阅公司同日登载在上海证券買卖所網站（www.sse.com.cn）上的姑且通知布告（临2021-006号）。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

6、關于申请刊行债券类融資东西的授权的议案

经审议，董事會一致赞成该项议案，详细包含：

（一）赞成刊行债券类融資东西，单期刊行刻日不跨越十年，且每种债券品种的刊行范围不跨越本公司按照國度相干劃定可刊行的该类债券类融資东西的限额；

（二）赞成本公司可按照必要為本议案上述刊行债券类融資东西事项供给响应的担保、差额付出许诺等增信辦法。详细增信辦法放置授权由任何两位履行董事在决定案授权時代，按照刊行時的市場环境肯定；

（三）赞成授权任何两位履行董事在决定案经2020年度股东大會核准當日起大公司2021年度股东大會召開日時代，并在债券类融資东西的注册有用期内，按照市場环境处置與刊行债券类融資东西有關的一切事宜，包含但不限于如下六项：

一、决议刊行债券类融資东西的条目，包含但不限于品种、金额、利率、刻日、评级、担保和差额付出许诺等增信辦法、是不是设置回售条目或赎回条目、是不是设置调解票面利率选择权、配售放置、召募資金用处等事项；

二、选择及委聘合股格專業中介機构，包含但不限于选择及委聘承销機构、信贷评级機构及法令参谋；

三、举行一切有需要商量、修订及签定所有相干协定及其他需要文件（包含但不限于有關核准刊行债券类融資东西的申请、注册陈述、發售文件、信任合同、資產讓渡协定、承销协定、所有為作出需要表露的通知布告及文件）；

四、就债券类融資东西申请所有需要的核准及打點一切需要的存案及注册，包含但不限于就刊行债券类融資东西向中國相干构造遞交有關申请文件，并获得中國相干构造的核准（如必要），及应中國相干构造的任何@请%r31Al%求對刊%q8154%行@债券类融資东西的建议做出需要修订；

五、就刊行债券类融資东西采纳一切需要举措及处置或决议所有相干事宜，包含但不限于签订所有需要的文件及按照合用法規举行相干的信息表露；

六、如羁系部分刊行政策產生变革或市場前提產生变革，除触及有關法令、律例及公司章程劃定须由公司股东大會从新表决的事项外，在股东大會授权范畴内，可根据羁系部分的定见或那時的市場@前%ZScXn%提對刊%q8154%行@的详细方案等相干事项举行响应调解或按照現实环境决议是不是继续举行刊行事情。

以上所称债券类融資东西，是指由公司或公司的全資从属公司以一批或分批情势刊行的本外币债券类融資东西（包含但不限于银行間市場刊行的短時間融資券（一年期）、中期单子、公司债券、企業债、資金信任規劃及经由過程資產讓渡刊行的資產证券化產物和資產支撑单子等）和超短時間融資券（超短時間融資券的注册金额不跨越人民币50亿元）。

（四）赞成将本议案提交公司2020年度股东大會审议。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

7、關于公司2020年度陈述及其择要的议案

经审议，董事會一致赞成该陈述，并提交公司2020年度股东大會审议。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

8、關于2020年度董事會事情陈述的议案

经审议，董事會一致赞成该陈述，并提交公司2020年度股东大會审议。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

9、關于听取2020年度自力非履行董事述职陈述的议案

经审议，董事會一致赞成该陈述，并提交公司2020年度股东大會审议。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

10、關于2020年度社會责任陈述(ESG陈述)的议案

经审议，董事會一致赞成该陈述。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

11、關于申请刊行、配發、处置及回购股分的一般性授权的议案

经审议，董事會一致赞成该项议案，详细包含：

（一）為使董事會有较大機動機能够在符合环境下于短期内刊行、回购股分，申请刊行、配發及处置不跨越公司于得到股东大會审批经由過程之日已刊行A股或H股各自数目的20%，回购不跨越公司于得到股东大會审批经由過程之日已刊行H股数目的10%之一般授权；

（二）赞成将申请刊行、配發及处置股分的一般性授权提交公司2020年度股东大會，将回购H股股分的一般性授权提交公司2020年度股东大會及种别股东集會审议。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

十2、關于公司董事、监事和高档辦理职員责任险续保方案的议案

经审议，董事會一致赞成该项议案。详细包含：

（一）赞成继续為公司董事、监事及高档辦理职員采辦责任险，累计补偿限额為1.5亿元人民币，保险费总额不跨越22.5万元人民币，保险刻日為2021年8月1日至2022年7月31日；

（二）在上述前提下授权公司辦理层打點董事、监事及高档辦理职員等责任保险采辦的相干详细事宜，包含但不限于肯定被保障职員范畴、保险公司、保险费及其他保险条目，并签订相干法令文件及处置與续保相干的其他事项等；

（三）赞成将本议案提交公司2020年度股东大會审议。

详细内容请参阅公司同日登载在上海证券買卖所網站（www.sse.com.cn）上的姑且通知布告（临2021-007号）。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

十3、關于2021年度担保估计环境的议案

经审议，董事會一致赞成该项议案。详细包含：

（一）赞成2021年度担保估计方案，有用期自公司股东大會审议经由過程之日至2021年度股东大會召開之日；

（二）赞成将本议案提交公司2020年度股东大會审议。

自力董事對该事项颁發了赞成的自力定见。详细内容请参阅公司同日登载在上海证券買卖所網站（www.sse.com.cn）上的姑且通知布告（临2021-008号）。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

十4、關于2020年度内部节制评價陈述及2021年评價規劃的议案

经审议，董事會一致赞成2020年度内部节制评價陈述和2021年评價規劃。自力董事已就公司2019年度内部节制评價陈述颁發了赞成的自力定见。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

十5、關于公司董事及高档辦理职員2020年度绩效稽核及薪酬發放环境的议案

经审议，董事會赞成公司董事及高档辦理职員2020年度绩效稽核及薪酬發放环境。此中關于公司董事2020年度薪酬提交公司2020年度股东大會审议。

董事长李關鹏师长教师、履行董事宋嵘师长教师作為联系關系人，已就本议案躲避表决。自力董事對该议案颁發了赞成的自力定见。

表决票9票，同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

十6、關于召開2020年度股东大會、A股种别股东大會及H股种别股东大會的议案

经审议，董事會一致赞成召開2020年度股东大會、A股种别股东大會及H股种别股东大會，并授权公司董事會秘书卖力召開本次股东大會的详细事宜。

表决票11票，同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

特此通知布告。

中外洋運股分有限公司

董事會

二〇二一年三月三旬日

股票代码：601598 股票简称：中外洋運编号：临2021-007号

中外洋運股分有限公司

關于為董事、监事和高档辦理职員

继续采辦责任险的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

中外洋運股分有限公司（如下简称“本公司”）于2021年3月30日召開第二届董事會第二十四次集會，审议经由過程了《關于公司董事、监事和高档辦理职員责任险续保方案的议案》。為完美公司危害辦理系统，保障公司董事、监事、高档辦理职員的权柄，按照《上市公司治理准则》的有關劃定，公司拟為全部董事、监事、高档辦理职員继续采辦责任保险。责任保险详细方案以下：

一、投保人：中外洋運股分有限公司

二、被保险人：本公司及本公司全部董事、监事、高档辦理职員等

三、累计补偿限额：1.5亿元人民币

四、保险费总额：不跨越22.5万元人民币

五、保险刻日：2021年8月1日至2022年7月31日

提请股东大會在上述前提下授权公司辦理层打點董事、监事及高档辦理职員责任保险采辦的相干详细事宜，包含但不限于肯定被保障职員范畴、保险公司、保险费及其他保险条目，并签订相干法令文件及处置與续保相干的其他事项等。

上述续保事项尚需提交股东大會审议。

特此通知布告。

中外洋運股分有限公司

董事會

二○二一年三月三旬日

股票代码：601598 股票简称：中外洋運编号：临2021-008号

中外洋運股分有限公司

關于2021年度對外担保额度估计的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●被担保人名称：中外洋運股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）控股子公司和客户。

●本次担保金额：估计2021年公司及部属子公司對外供给的金融信贷类担保241.85亿元，有固定的金额的谋劃类担保4.39亿元，合计246.24亿元，担保估计总额與2020年担保估计总额略有降低。除上述担保外，2021年公司及部属子公司估计還将继续為部属子公司的项目物流、堆栈租赁、倉儲物流等营業供给无固定金额的谋劃类担保；為公司五家全資子公司供给期貨交割庫营業供给担保，包含對全資子公司展開的期貨商品入庫、保管、出庫、交割等营業承當全额连带包管担保责任。

●本次担保估计将在現实產生時，按照环境出具反担保。

●對外担保過期的累计数目：无

●本次估计担保额度并不是現实担保金额，現实担保金额尚需以現实签订并產生的担保合同為准。

●本次2021年度担保估计事项尚需提交股东大會审议。

1、担保环境概述

為知足公司营業谋劃必要，為提高谋劃及决议计劃效力，按照相干法令律例及《對外担保辦理轨制》的劃定，公司于2021年3月30日召開第二届董事會第二十四次集會，审议了《關于2021年度担保估计环境的议案》，董事會以11票同意，0票否决，0票弃权经由過程了该议案，并赞成提交股东大會审议。

2021年度担保估计环境详细以下：

（一）金融信贷类担保

一、2021年度，公司及部属子公司為部属子公司供给授信担保的额度為114.77亿元，此中：全資子公司及母公司為112.60亿元，非全資子公司2.17亿元；

二、2021年度，公司及部属子公司為部属子公司供给融資担保的额度為127.08亿元，此中：為全資子公司供给融資担保金额合计不跨越94.28亿元，為非全資子公司供给融資担保金额合计不超32.80亿元。

三、上述担保额度可在有用期内轉動轮回利用。

（二）谋劃类担保

公司及部属子公司為部属子公司项目物流、海運订舱代辦署理、堆栈租赁、倉儲物流等营業供给谋劃类担保，和為客户的口岸功课供给谋劃类担保。

一、2021年度，公司及部属子公司估计供给有固定金额的谋劃类担保额度為 4.3902亿元人民币。此中：

（1）公司及部属子公司為全資子公司供给担保估计金额不跨越2.29亿元；

（2）公司及部属子公司為非全資子公司供给担保估计金额不跨越2.0002亿元；

（3）公司及部属子公司為客户的口岸功课事项供给担保估计金额不跨越0.1亿元；

二、2021年度，公司及部属公司估计将為部属子公司的堆栈租赁、项目物流和倉儲物流等营業供给无固定金额的担保。

（三）天資类担保

公司為部属五家子公司（中外洋運华中有限公司、中外洋運华东有限公司、中外洋運华南有限公司、中外洋運华北有限公司、中外洋運东北有限公司）在上海期貨買卖所及其部属子公司（包含但不限于上海國際能源買卖中間股分有限公司）的期貨交割庫营業供给担保，包含對子公司展開的期貨商品入庫、保管、出庫、交割等全数营業所应承當的一切责任，承當不成撤消的无固定金额的全额连带包管担保责任。担保時代為公司部属五家子公司與上海期貨買卖所及其部属子公司（包含但不限于上海國際能源買卖中間股分有限公司）响应期貨交割庫营業协定的存续時代（包括两边无贰言主動持续的刻日）和存续期届满之日起两年。

上述担保估计额度有用期自2020年度股东大會审议经由過程之日起至2021年度股东大會召開之日止。上述担保金额可以在被担保方為全資子公司或非全資子公司時，在不异被担保方类型的担保额度内调度利用，并授权一名履行董事核准相干调度利用事宜。在上述担保额度内，公司打點每笔担保事宜再也不零丁召開董事會及股东大會。

2、被担保人根基环境概述

有關被担保方环境请见附件《担保估计额度明细及重要被担保方根基信息》。

3、担保协定的重要内容

今朝，公司及其部属子公司還没有就2021年度担保估计事项签订相干担保协定。公司将依照相干法令律例及股东大會的授权供给對外担保。

4、董事會和自力董事定见

董事會认為公司本次2021年度對外担保估计额度合适公司谋劃成长需求，有益于提高公司决议计劃效力，有益于公司的延续成长。同時，上述担保工具绝大部門為公司归并报表范畴的全資子公司及非全資子公司，公司對其平常谋劃具备节制权，担保危害处于可控状况；為客户供给担保為公司控股子公司的营業必要，有益于相干客户與控股子公司持久不乱的营業互助，合适公司总體成长的必要。

公司自力董事對上述担保事项颁發了赞成的自力定见：公司本次2021年度對外担保估计额度，合适公司营業及谋劃成长的現实必要，對外担保規劃公道。公司董事會审议和决议计劃步伐合适有關法令、律例及《公司章程》的劃定，且危害可控，不存在侵害公司和股东出格是中小股东长处的情景。赞成《關于2021年度担保估计环境的议案》并提交公司股东大會审议。

5、累计對外担保数目及過期担保数目

截至2020年12月31日，公司及控股子公司對外担保余额為130.43亿元，占公司近来一期经审计净資產的42.84%。此中，公司對控股子公司供给的担保余额為129.26亿元（包含對部属控股子公司供给的授信类担保57.34亿元），占公司近来一期经审计净資產的42.45%；公司為全資子公司期貨交割庫营業供给的无金额天資类担保6件；為全資子公司及非全資子公司的倉儲物流、项目物流等营業供给无金额的谋劃类担保7件。公司无過期對外担保的情景。

上述担保之供给将严酷遵照香港和上海上市法则和公司章程的劃定。本公司将遵照香港上市法则第14章登科14A章项下的相干合用劃定，实行信息表露义務（如必要）。

特此通知布告。

附件：《担保估计额度明细及重要被担保方根基信息》

中外洋運股分有限公司

董事會

二〇二一年三月三旬日

附件：《担保估计额度明细及重要被担保方根基信息》

1、担保额度明细

（一）為母公司及全資子公司供给的担保估计明细

单元：万元

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■

（二）為非全資子公司供给的担保估计明细

单元：万元

■

（三）為客户供给的担保估计明细（均不是本公司的联系關系方）

■

2、重要被担保方根基信息

一、中外運物流有限公司

注册地址：广东省深圳市

法定代表人：汪剑

股东环境：本公司持股100%，為本公司全資子公司

谋劃范畴：一般谋劃项目是：創辦实業（详细项目另行申报）；海内贸易、物質供销業（不含專营、專控、專卖商品）；谋劃收支口营業（法令、行政律例、國務院决议制止的项目除外，限定的项目须获得允许后方可谋劃）；从事海内船舶代辦署理和水路貨品運输代辦署理营業。，允许谋劃项目是：平凡貨運，貨品專用運输（集装箱）（凭《門路運输谋劃允许证》）。物流信息咨询；公路貨運及理貨；搬運装卸；倉儲；貨品配送；海内貨品联運（以上伤害品除外）；承辦海運、陆運、空運收支口貨品的國際運输代辦署理营業，包含：揽貨、托運、订舱、倉儲、中轉、集装箱拼装拆箱、结算運杂费、报關、报验相干的短途運输辦事及運输咨询营業；从事口岸谋劃；大型物件運输。

截至2020年12月31日，資產总额為2,073,026.41万元，欠债总额為1,355,472.53万元，此中的银行贷款总额612,354.39万元和活動欠债总额647,766.19万元，净資產总额為717,553.87万元。2020年，实現業務收入1,293,965.62万元，净利润22,067.53万元。（未经审计）

截止本通知布告表露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

二、招商局船務企業有限公司

注册地址：中國香港

企業卖力人：吴阳松

谋劃范畴：船舶代辦署理、物流、保安

股东环境：本公司持股100%，為本公司全資子公司

截至2020年12月31日，資產总额為821,630.13万元，欠债总额為604,692.68万元，此中的银行贷款总额582,289.28万元和活動欠债总额235,977.57万元，净資產总额為216,937.45万元。2020年，实現業務收入24,231.44万元，净利润6,590.07万元。（未经审计）

三、中外洋運华南有限公司

注册地址：广东省广州市

法定代表人：刘展發

股东环境：本公司直接和間接合计持股100%，為本公司全資子公司

谋劃范畴：承辦海上、陆路、航空收支口貨品、國際展品、私家物品和過境貨品的國際運输代辦署理营業，包含：揽貨、订舱、倉儲、中轉、集装箱拼装拆箱、结算運杂费、报關、报验、保险、相干的短途運输辦事及運输咨询营業；打點國際多式联運营業；打點國際、海内快遞营業（私家信函除外）；國際船舶代辦署理营業；谋劃内贸航路的船舶代辦署理及貨品運输代辦署理营業；打點无船承運，海内集装箱運输、平凡貨運；收支境查验检疫代辦署理报检营業；信息技能辦事；企業供给链辦理辦事；增值電信营業及電子付出、付出结算及清理。

截至2020年12月31日，資產总额為866,584.15万元，欠债总额為493,697.04万元，此中的银行贷款总额33,072.97万元和活動欠债总额406,430.41万元，净資產总额為372,887.11万元。2020年，实現業務收入939,605.67万元，净利润28,991.46万元。（经审计）

截止本通知布告表露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

四、中外洋運华东有限公司

注册地址：上海市

法定代表人：王笃鹏

股东环境：本公司直接和間接合计持股100%，為本公司全資子公司

谋劃范畴：承辦海運、陆運、空運收支口貨品、國際展品、私家物品和過境貨品的國際運输代辦署理营業等。

截至2020年12月31日，資產总额為659,303.23万元，欠债总额為396,201.73万元，此中的银行贷款总额9,775.52万元和活動欠债总额324,965.04万元，净資產总额為263,101.50万元。2020年，实現業務收入1,850,546.23万元，净利润32,444.54万元。（经审计）

截止本通知布告表露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

五、中外洋運华中有限公司

注册地址：山东省青岛市

法定代表人：王理俊

股东环境：本公司直接和間接合计持股100%，為本公司全資子公司

谋劃范畴：平凡貨運、國際門路貨品運输及貨品專用運输、报關报检、倉儲辦事、國際船舶代辦署理等。

截至2020年12月31日，資產总额為495,663.33万元，欠债总额為311,131.62万元，此中的银行贷款总额0万元和活動欠债总额304,268.98万元，净資產总额為184,531.71万元。2020年，实現業務收入1,003,141.24万元，净利润27,624.10万元。（经审计）

截止本通知布告表露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

六、SE Logistics Holding B.V.

注册地址：Venlo

企業卖力人：凌根华、Erik Johannes Caspar

谋劃范畴：公路運输和股权投資

股东环境：本公司持股100%，為本公司全資子公司。

截至2020年12月31日，資產总额為366,182.53万元，欠债总额為247,547.22万元，此中的银行贷款总额179,760.00万元和活動欠债总额31,271.18万元，净資產总额為118,635.31万元。2020年，实現業務收入158,355.99万元，净利润7,736.02万元。（经审计）

股东环境：本公司持股100%，為本公司全資子公司。

七、中外洋運（香港）物流有限公司

注册地址：香港

企業卖力人：凌根华

谋劃范畴：代辦署理及國際物流

股东环境：本公司持股100%，為本公司全資子公司。

截至2020年12月31日，資產总额為628,049.24万元，欠债总额為627,380.85万元，此中的银行贷款总额0万元和活動欠债总额622,471.85万元，净資產总额為668.39万元。2020年，实現業務收入124,946.20万元，净利润2,662.49万元。（经审计）

八、招商局中白商贸物流股分有限公司

注册地址：白俄罗斯共和國

企業卖力人：张震勇

谋劃范畴：倉儲、物流及相干营業，餐喝酒店、展現買卖及物流配套辦事营業。

股东环境：本公司間接持股42%，招商盈凯投資成长（深圳）有限公司間接持股58%，為本公司的控股子公司。

截至2020年12月31日，資產总额為81,017.89万元，欠债总额為47,243.42万元，此中的银行贷款总额39,621.37万元和活動欠债总额12,793.72万元，净資產总额為33,774.47万元。2020年，实現業務收入49,518.17万元，净利润-9,498.04万元。（经审计）

十、博亚國際海運有限公司（BAL CONTAINER LINE CO., LTD）

注册地址：香港

法定代表人：许昕

谋劃范畴：國際集装箱班轮運输营業

该公司為公司客户，與公司无联系關系瓜葛。截至今朝，该公司营業谋劃正常，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

十一、百达船務（PENDULUM EXPRESS LINE）

注册地址：香港

法定代表人：JIMMY KOO

谋劃范畴：國際集装箱班轮運输营業

该公司為公司客户，與公司无联系關系瓜葛。截至今朝，该公司营業谋劃正常，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

股票代码：601598 股票简称：中外洋運编号：临2021-009号

中外洋運股分有限公司

關于2021年一季度事迹预增通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

公司估计2021年一季度实現的归属于上市公司股东的净利润8.05亿元人民币到8.54亿元人民币，與上年同期比拟增长约5.63亿元人民币至6.11亿元人民币，同比上升232.39%至252.39%。

1、本期事迹预报环境

（一）事迹预报時代

2021年1月1日至2021年3月31日。

（二）事迹预报环境

经公司财政部分開端测算，依照中國企業管帐准则，估计本公司2021年一季度实現的归属于上市公司股东的净利润8.05亿元人民币到8.54亿元人民币，與上年同期比拟增长约5.63亿元人民币至6.11亿元人民币，同比上升232.39%至252.39%。估计归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润7.61亿元人民币到7.97亿元人民币，與上年同期比拟增长约5.78亿元人民币至6.15亿元人民币，同比上升315.85%至335.85%。

（三）本次事迹预报未经注册管帐师审计。

2、同期事迹环境

■

3、陈述期事迹预增的重要缘由

2020年年头，重要受新冠肺炎疫情影响，中國收支口商業同比下滑，本公司出口相干的营業量亦有所降低，2020年一季度本公司谋劃事迹总體处于较低程度。估计2021年一季度谋劃事迹同比显著晋升，主如果得益于海内疫情的有用节制，中國宏觀经济不乱規复，且運價保持在相對于较高程度，和来自合联营公司的投資收益大幅增加。

4、危害提醒

公司不存在影响本次事迹预报内容正确性的重大不肯定身分。

5、其他阐明事项

以上预报数据為開端核算数据，详细正确的财政数据以公司正式表露的2021年第一季度陈述為准，敬请泛博投資者注重投資危害。

特此通知布告。

中外洋運股分有限公司

董事會

二〇二一年三月三旬日

股票代码：601598 股票简称：中外洋運编号：临2021-005号

中外洋運股分有限公司监事會2021年度第一次集會决定通知布告

本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

中外洋運股分有限公司（如下简称“公司”）监事會2021年度第一次集會于2021年3月30日以通信集會情势召開，监事會于2021年3月15日向全部监事發出了集會通知。本次集會准期举辦，集會由监事會主席刘英杰主持，应出席监事5人，亲身出席监事5人。集會的通知、召開和表决步伐和集會内容、表决成果合适《中华人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關劃定。

本次集會审议并表决经由過程了如下议案：

1、關于2020年度监事會事情陈述的议案

经审议，监事會一致赞成该陈述，并提交公司2020年度股东大會审议。

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2、關于公司2020年度陈述及其择要的议案

经审议，监事會一致赞成该陈述。监事會认為：公司2020年度陈述體例和审议步伐合适法令、律例、《公司章程》和公司内部辦理轨制的各项劃定；年度陈述的内容和格局合适中國证监會和公司上市地证券買卖所的各项劃定，所包括的信息真实地反应出公司2020年度的谋劃功效和财政状态；在颁發上述定见以前，未發明介入年报體例和审议的职員有违背保密劃定的举動。本议案尚需提交本公司2020年度股东大會审议。

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3、關于2020年度财政决算陈述的议案

经审议，监事會一致赞成该陈述。监事會认為：公司2020年度财政陈述公平地反应了公司的财政状态、谋劃功效和現金流量环境。本议案尚需提交本公司2020年度股东大會审议。

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4、關于2020年度利润分派预案的议案

经审议，监事會一致赞成该议案。监事會认為：本次利润分派预案合适中國证监會、上海证券買卖所及《公司章程》的相干劃定，合适公司現实谋劃环境，分身了股东长处及公司延续成长必要，不存在侵害公司全部股东出格是中小股东长处的情景。本议案尚需提交本公司2020年度股东大會审议。

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5、關于续聘2021年度外部审计师的议案

经审议，监事會一致赞成续聘信永中和管帐师事件所(特别平凡合股)為公司2021年度财政陈述和内部节制审计機构，审计用度合计為1,010万元人民币，此中财政陈述审计用度為860万元人民币，内部节制审计用度為150万元人民币，任期自公司股东大會经由過程之日大公司2021年度股东大會竣事時為止。本议案尚需提交本公司2020年度股东大會审议。

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6、關于2020年度内部节制评價陈述及2021年评價規劃的议案

经审议，监事會一致赞成该陈述。监事會认為：公司2020年度内部节制评價陈述及2021年评價規劃均合适公司内部节制的現实环境。

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特此通知布告。

中外洋運股分有限公司

监事會

二〇二一年三月三旬日

公司H股代码：0598 公司H股简称：中外洋運（Sinotrans）

公司A股代码：601598 公司A股简称：中外洋運

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