台灣物流公司交流論壇

標題: 预见2022:《2022年中國物流行業全景图谱》(附市場规模、竞争格局... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-7-15 18:28
標題: 预见2022:《2022年中國物流行業全景图谱》(附市場规模、竞争格局...
行業重要上市公司：今朝海内物流財產的上市公司重要有顺丰控股 ( 002352 ) 、京东物流 ( 02618.HK ) 、光滑油滑速遞 ( 600233 ) 、申通快遞 ( 002468 ) 、中通快遞 ( ZTO.N、02057.HK ) 、韵达股分 ( 002120 ) 和德邦股分 ( 603056 ) 等。

本文焦點内容：物風行業財產链、物風行業重要政策计划、物風行業竞争款式、物風行業成长远景及趋向。

行業表面

一、界说

被世界广泛認同的 " 物流 " 是由美國物流辦理协會所界说的：" 物流因此知足客户需求為目标，以高效和經濟的手腕来组织原料、在成品、制制品和相干信息從供给到消费的活動和贮存的规划、履行和節制的進程 "。

《中华人民共和國國度尺度物流術语》的界说中指出：物流是指物品從供给地到接管地的实體活動進程，按照現实必要，将運输、贮存、装卸、搬運、包装、畅通加工、配送、信息处置等根基功效施行有機連系。

二、財產链分解

從財產链角度来看，物流財產上游重要為供给物流業成长的根本举措措施和装备的行業，包含門路根本举措措施扶植行業、仓储地財產、和物流装备制造業 ; 中游包含供给運输、仓储和物流辦理辦事的物流企業，下流重要為對仓储、運输等辦事有需求的行業或小我。

運输是全部物流財產的焦點部門，没有運输的物流財產就落空了魂魄。

從企業来看，物風行業上游触及到仓储地產投資運营的企業重要有普洛斯、万纬、上海宇培、嘉民等 ; 触及公路、铁路、航道投資等根本举措措施扶植的企業重要以中除毛膏推薦,邦交建團體、广东省公路扶植有限公司、长江航道局等國有企業為主 ; 經由過程物流硬件和软件制造企業重要有音飞贮存、润邦股分、天桥起重等。

在中游一眾物風行業中，又可以分為重要從事運输营業的企業和以仓储為焦點的企業和供给物流辦理與辦事的企業 ; 以運输辦事為主营营業的企業重要有：顺丰、中通和申通等物流公司 ; 以仓储為焦點的企業重要有邮政速遞和新宁物流等 ; 供给物流辦理與辦事的企業重要有北京中物联、飞马國際等企業。

我國物風行業下流行業包括钢铁、煤炭、汽車等各種出產制造企業、打扮等快消操行業，和食操行業等浩繁行業。

行業成长進程：行業处在突飞大進阶段

自鼎新開放後的四十余年内，我國物風行業成长敏捷：1979 年日本 OCS 快遞成為最先進入中國市場的外國快遞公司 ;1984 年 FedEx 進入中國，同年中國物流钻研會正式建立 ;1986 年 DHL 進入中國 ;1988 年 UPS 和 TNT 配合進入中國 ;1992 年天下貨運量初次冲破 100 亿吨 ;1993 年顺丰和申通、我國第一家股分制铁路公司广深铁路股分有限公司、中铁铁龙集装箱物流股分有限公司接踵建立 ; 1994 年宅急送建立 ;1999 年 -2003 年韵达、光滑油滑、中通和百世汇通接踵建立。至 2000 年底，天下貨運量约 135.8 万吨，较 1978 年增加 545.38%。

自 2001 年我國正式参加 WTO 後，物風行業開启了新的成长阶段，助推 " 中國制造 " 走向全世界。

" 十五 " 规划 ( 2001-2005 年 ) 時代，《關于加速我國現代物流成长的若干定见》和《關于促成我國現代物流業成长的定见》接踵公布，提出：加速成长現代物流業，是我國應答經濟全世界化和参加世界商業组织的急迫必要 ; 要尽快在天下范畴内尽快構成物畅其流、快捷准時、經濟公道、用户得意的社會化、專業化的現代物流辦事系统 ;" 十一五 " 规划 ( 2006-2010 年 ) 時代，國度层面提出：鼎力推行現代物流辦理技能，增强物流新技能開辟操纵，推動物流信息化，增强物流根本举措措施整合等成长标的目的 ; " 十二五 " 计划 ( 2011-2015 年 ) 中明白了物流業的成长方针：物流業信息化、智能化和尺度化程度较着提高，重點行業物流辦事能力显著加强，開端創建社會化、專業化、信息化的現代物流系统 ;" 十三五 " 時代 ( 2015-2020 年 ) 我國将進一步把物流業降本增效和辦事國度重大计谋，作為降本錢、补短板，推動供應侧布局性鼎新的重點使命，出力鞭策物流業立异成长 ;

到 " 十四五 " 時代，按照《" 十四五 " 現代畅通系统扶植计划》，現代畅通系统加速扶植、商品和資本要素活動加倍顺畅、商贸、物流举措措施加倍完美等方针，成為 " 十四五 " 時代我國物風行業的首要使命。

行業政策布景：政策加持，鼓動勉励行業转型進级

2022 年 " 奥密克戎 " 疫情在我國多地呈密集暴發趋向，物流業對各地的抗疫物质、民生物质供给和安定國度宏觀經濟成长等方面起到了相當首要的感化。2022 年以来，有關部分經由過程電視德律風集會、书面文件等情势，以帮扶政策、金融及財務支撑、降费及补助政策、税收优惠政策等方面出台了多項物流業援企纾困政策，确保物風行業的不乱運行成长。

2022 年以来我國物風行業重要政策计划汇总以下：

注：盘男性疾病治療, 問時候為 2022 年 5 月 24 日 ( 下同 ) 。

行業成长近况

一、物流需求范围再立异高，社會物流总额增速规复至正终年份均匀程度

2021 年，物流需求范围再立异高，社會物流总额增速规复至正终年份均匀程度。整年社會物流总额 335.2 万亿元，是 " 十三五 " 早期的 1.5 倍。按可比代價计较，同比增加 9.2%，两年年均增加 6.2%。

從组成看，2021 年整年工業品物流总额 299.6 万亿元，按可比代價计较，同比增加 9.6%;农產物物流总额 5.0 万亿元，增加 7.1%; 再生資本物流总额 2.5 万亿元，增加 40.2%; 单元與住民物品物流总额 10.8 万亿元，增加 10.2%; 舶来品物物流总额 17.4 万亿元，降低 1.0%。

2022 年 1-4 月，社會物流总额 106.2 万亿元，按可比代價计较，同比增加 3.6%。

二、社會物流总用度增速依然较高

2021 年社會物流总用度 16.7 万亿元，同比增加 12.5%。從布局看，運输用度 9.0 万亿元，增加 15.8%; 保管用度 5.6 万亿元，增加 8.8%; 辦理用度 2.2 万亿元，增加 9.2%。

2022 年第一季度，天下社會物流总用度為 4 万亿元，按可比代價计较，同比增加 8.6%;2022 年 1-4 月份，社會物流总费同比增加 6.4%，增速虽比 2022 年一季度有所回落，但仍高于同期社會物流总额、物流業总收入。

注：中物联 2022 年 5 月 25 日颁布的 2022 年 1-4 月的物流運行阐發数据中，仅颁布了社會物流总费同比增速环境。

三、社會物流总用度與 GDP 比率依然偏高

2015-2021 年，我國社會物流总用度與 GDP 的比率总體呈颠簸降低趋向。2021 年社會物流总用度 16.7 万亿元，同比增加 12.5%。社會物流总用度與 GDP 的比率為 14.6%，比 2020 年降低 0.1 個百分點，总體来看，我國社會物流总用度與 GDP 的比率已從 2015 年的 15.7% 降低至 2021 年的 14.6%; 但相對于發財國度来看，我國社會物流总用度與 GDP 的比率依然偏高。

2022 年一季度，天下社會物流总用度為 4 万亿元，社會物流总用度與 GDP 比率為 14.8%。

四、物流業总收入逐年遞增，物流系统扶植稳步推動

中物联数据显示，2015-2021 年，我國物流業总收入总體呈逐年遞增趋向。2021 年我國物流系统扶植稳步推動，顺應市場物流需求变革，物流供應辦事連结快速增加，支持財產链、供给链韧性晋升。整年物流業总收入 11.9 万亿元，同比增加 15.1%。

2022 年一季度，社會物流業总收入 2.8 万亿元，同比增加 8.2%。

五、物流業处于较高景气程度

2021 年整年物流業景气指数均匀為 53.4%，较 2020 年提高 1.7 個百分點。物流企業营業量及定单指数均位于较高景气程度，且整體程度有所晋升，物流主體活气進一步激起。從年内走势看，一季度景气指数均匀為 53%，实現杰出開局，二季度回升至 55.9% 的高點，下半年指数呈現必定颠簸，三季度回落至 51.3%，四時度缓中趋稳回升到 53.2%，物流業韧性晋升，实現杰出開局。2022 年一季度，社會物流業景气指数均值约 50.3%。

行業竞争款式

一、區域竞争款式

因今朝中物联和國度统计局未颁布各省分物流業总额和总收入环境，故依照各省分快遞营業量排名来看，金华市和广州市的快遞营業量远超其他都會。2021 年整年，浙江省累计快遞营業量 1163887.9 万件，為我國快遞营業量至多的都會 ; 广州市排名第二，2021 年快遞营業量达 10677831.2 万件。進入天下快遞营業量產量排行 TOP10 的都會另有深圳市、上海市、杭州市、揭阳市、东莞市、姑苏市、北京市和泉州市

二、企業竞争款式

按照中物联公布的 2021 年度中國物流企業 50 强榜单来看，2020 年总物流营業收入达 13588.72 亿元，同比增加 16.6%; 上榜的業務收入門坎值达 40.64 亿元，同比提高 3.59 亿元。依照物流营業收入范围来看，有 27 家企業的業務收入未跨越 100 亿元，23 家企業的業務收入超 100 亿元。

企業排名方面，中國远洋海運團體以 2628.62 亿元的物流收入排名榜首，厦門象屿温柔丰控股，别离以 2161.29 和 1517.43 亿元的業務收入名列第二和第三位。中外洋運、京东物流、中國物质储運團體、中铁物质團體、光滑油滑速遞、韵达貨運、百世物流位列榜单的第四至第十位，排名前十的瑪卡,物流企業累计物流收台北汽車借款，入达 9732.9713 亿元，占总物流营業收入的 71.63%。

注：截至 2022 年 5 月 30 日，中物联還没有公布 2022 年中國物流企業 50 强名单。

" 十四五 " 時代中國物風行業成长远景及趋向展望

一、" 十四五 " 物風行業成长趋向：延续推動绿色低碳高质量成长，优化財產结構布局

2022 年 1 月 13 日，國度成长鼎新委公布《" 十四五 " 現代畅通系统扶植计划》，提出到 2025 年，現代畅通系统加速扶植，商品和資本要素活動加倍顺畅，商贸、物流举措措施加倍完美，國表里畅通收集和辦事系统加倍健全，畅通業态模式加倍丰硕多元，畅通本錢延续降低、效力较着提高，對通顺國民經濟轮回的根本性、先导性、计谋性感化显著晋升等成长方针 ; 预测 2035 年，我國現代畅通系统周全建成，構成笼盖全世界、平安靠得住、高效通顺的畅通收集，畅通運行效力和质量到达世界先辈程度，介入國際互助和竞争新上風显著加强，對現代化經濟系统構成高效支持，為知足人民夸姣糊口必要供给坚实保障。" 十四五 " 時代我國物風行業成长重要方针以下：

二、中國物風行業成长远景展望

2021 年 11 月 2 日，交通運输部公布《综合運输辦事 " 十四五 " 成长计划》，提出 " 十四五 " 時代，我國貨運需求稳中有升，高價值、小批量、時效强的需求快速增长。估计 2021 年至 2025 年，全社會貨運量年均增加 2.3%，快遞营業量年均增加 15.4%，公路貨運量增速放缓，铁路、民航貨運量增速加速，水路貨運量稳中有升，電商快遞将連结快速增加态势等成长方针。

" 十四五 " 時代，我國将聚焦补齐現代畅通系统短板，着眼現代畅通系统高质量成长，加速構成現代畅通同一大市場，成长現代商贸畅通和現代物流两大要系等方面進一步快速健全我國物流系统。前瞻按照比年来我國社會物流总额及社會物流总收入变革趋向，對 2022-2027 年中國社會物流总额及社會物流总收入举行展望，開端获得至 2022 年底，我國社會物流总额可到达约 360 万亿元，社會物流总收入可到达约 12.8 万亿元 ; 至 2027 年底，我國社會物流总额或将冲破 510 万亿元，社會物流总收入可到达约 18.6 万亿元。

以上数据参考前瞻財產钻研院《中國物風行業市場前瞻與投資计谋计划阐發陈述》，同時前瞻財產钻研院還供给財產大数据、財產钻研、政策钻研、財產链咨询、財產图谱、財產计划、园區计划、財產招商引資、IPO 募投可研、IPO 营業與技能撰写、IPO 事情草稿咨询等解决方案。

更多深度行業阐發尽在【前瞻經濟學人 APP】，還可以與 500+ 經濟學家 / 資深行業钻研員交换互動。

歡迎光臨台灣物流公司交流論壇 (https://bbs.jingyun.com.tw/)